Dem jüngsten von drei Müllerss.hnen verbleibt nach dem Tode seines Vaters nur der scheinbar nutzlose Kater. Sein ältester Bruder erbte die Mühle und der mittlere Bruder den Esel. Der junge Müllerssohn ist enttäuscht und verzweifelt, wie soll er so eigenständig sein Leben meistern? Der Kater erweist sich aber als guter Freund, und dem Müllerssohn bleibt nichts weiter übrig als ihm zu vertrauen. So ziehen sie gemeinsam los, um ihr Glück zu machen.
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